Raport AMBCrypto: Podsumowanie kryptowalut z grudnia 2024 r

przez

Najważniejsze wnioski

Jako doświadczony obserwator stale ewoluującego świata kryptowalut i technologii blockchain, jestem zarówno urzeczony, jak i zaintrygowany trendami i przewidywaniami przedstawionymi w tej kompleksowej analizie. Mając za sobą ponad dwudziestoletnie doświadczenie w branży technologicznej, byłem świadkiem niezliczonych transformacji, ale żadna nie była tak szybka i przełomowa jak rozwój zasobów cyfrowych.

Poniżej wymieniono najważniejsze wnioski na grudzień 2024 r.:

Bitcoin przekracza barierę 100 tys. dolarów: historyczny kamień milowy

  • Bitcoin osiągnął najwyższy poziom w historii na poziomie 106 496 dolarów w grudniu 2024 r., napędzany napływem instytucjonalnym o łącznej wartości 5,5 miliarda dolarów i wspierającym rozwojem przepisów regulacyjnych w USA.
  • Niepewność makroekonomiczna i przyjęcie Lightning Network zwiększyły atrakcyjność Bitcoina zarówno jako zabezpieczenia, jak i aktywa opartego na użyteczności publicznej.

Globalne przepisy zmieniają przyszłość kryptowalut

  • Propozycje dotyczące krajowej rezerwy Bitcoin w USA i powołanie organów regulacyjnych pro-kryptograficznych sygnalizowały silne wsparcie rządu dla aktywów cyfrowych.
  • Wdrożenie MiCA w Europie ustanowiło ramy dla stabilnych monet i funduszy kryptograficznych, podczas gdy Hongkong rozszerzył swoje licencje giełdowe, aby zwiększyć zgodność.

Instytucje kontra handel detaliczny: kto jest liderem na rynku kryptowalut?

  • Ankieta AMBCrypto wykazała, że ​​57,5% respondentów uważa, że ​​instytucje napędzają rynek, a tylko 13,6% wierzy inwestorom detalicznym.
  • Podczas gdy gracze instytucjonalni zwiększyli zaufanie rynku, 56,4% respondentów wyraziło obawy, że kryptowaluty staną się zbyt scentralizowane i upodobnią się do tradycyjnych finansów.

Najważniejsze grudniowe wydarzenia Ethereum: rozwój i przygotowania na rok 2025

  • Cena Ethereum wahała się od 3500 do 4000 dolarów, podczas gdy aktywność w zakresie stakowania wzrosła do ponad 34,7 miliona ETH.
  • Nadchodząca aktualizacja Pectry obiecuje zwiększyć skalowalność, obniżyć opłaty za gaz i pozycjonować Ethereum jako lidera w dziedzinie DeFi i NFT.

Wyjątkowy miesiąc XRP: od wprowadzenia monet Stablecoin po zmienność rynku

  • Wprowadzenie na rynek monety stabilnej RLUSD firmy Ripple 17 grudnia zapewniło XRP pozycję lidera w zakresie zgodnych z przepisami płatności cyfrowych.
  • Pomimo zmienności cen aktywność rynkowa i przyjęcie instytucjonalne XRP uwypukliły jego rosnący wpływ w grudniu 2024 r.

Najpopularniejsze sektory kryptowalut w grudniu: The Movers i Shakers

  • Memecoiny: spekulacyjny zapał wokół Fartcoina i szum w mediach społecznościowych spowodowały odrodzenie się aktywności memecoinów.
  • Tokenizowane zasoby rzeczywiste: przyjęcie instytucjonalne spowodowało tokenizację RWA, a wartości w łańcuchu przekroczyły 13 miliardów dolarów.
  • CBDC: Globalne inicjatywy, w tym projekty pilotażowe w Wielkiej Brytanii i Filipinach, podkreśliły ich rolę w modernizacji systemów finansowych.

Odbicia na rynku NFT dzięki rekordowej sprzedaży i trendom

  • W grudniu 2024 r. wielkość sprzedaży wyniosła 757,57 mln dolarów, na co największy wpływ miały transakcje Pudgy Penguins o wartości 110,43 mln dolarów.
  • Blur okazał się najpopularniejszym rynkiem, umożliwiając transakcje o wartości 589,74 miliona dolarów, podczas gdy najwyższa pojedyncza sprzedaż – Uncategorized Ordinals #8760 – przyniosła 7,51 miliona dolarów.

Krypto w 2025 r.: kluczowe prognozy

  • Skalowanie przyszłości: rozwiązania warstwy 2 i ekosystemy wielołańcuchowe zwiększą wydajność i skalowalność w całym krajobrazie kryptograficznym.
  • Przypadki użycia w świecie rzeczywistym: rozszerzenie DeFi i narzędzie NFT w grach i aplikacjach Metaverse na nowo zdefiniują adopcję.
  • Inicjatywy dotyczące zielonych łańcuchów bloków: energooszczędne łańcuchy bloków i tokenizowane kredyty węglowe zyskają na popularności.
  • Synergia sztucznej inteligencji i Blockchain: projekty takie jak Fetch.ai i SingularityNET stworzą inteligentne, zdecentralizowane aplikacje.

Bitcoin przekracza 100 tys. dolarów: rozpoczyna nową erę dla kryptowalut

„Grudzień 2024 będzie prawdopodobnie znany z przekroczenia przez Bitcoin znaczącej granicy 100 000 dolarów, osiągając najwyższy w historii poziom 106 496 dolarów 16 grudnia. To osiągnięcie podkreśliło rolę Bitcoina jako kluczowego aktywa finansowego, którego wzrost napędzany jest interesami instytucjonalnymi, czynnikami gospodarczymi i korzystne regulacje.

Kluczowe czynniki wzrostu Bitcoina

Napływy instytucjonalne

  • W pierwszej połowie grudnia 2024 r. fundusze ETF Bitcoina przyciągnęły napływ około 5,5 miliarda dolarów, co odzwierciedla zwiększone zainteresowanie instytucjonalne, gdy Bitcoin osiągnął nowy rekordowy poziom. 
  • Należący do BlackRock fundusz iShares Bitcoin Trust (IBIT) kierował tym napływem, zabezpieczając prawie 4,6 miliarda dolarów do połowy grudnia, co podkreśla jego dominację na rynku.

Wsparcie regulacyjne

  • Plany rządu USA dotyczące utworzenia krajowej rezerwy Bitcoin i mianowania urzędników przyjaznych kryptowalutom pod przewodnictwem prezydenta Trumpa stworzyły sprzyjające środowisko do adopcji.
  • Na całym świecie jurysdykcje takie jak Hongkong zatwierdziły nowe licencje giełdowe, co jeszcze bardziej legitymizuje Bitcoin jako aktywo globalne.

Czynniki makroekonomiczne

  • Presja inflacyjna i niestabilność geopolityczna, szczególnie w Europie Wschodniej i na Bliskim Wschodzie, skłoniły niektórych inwestorów do postrzegania Bitcoina jako zabezpieczenia przed niepewnością.
  • Złoto również osiągnęło rekordowe poziomy wzmocniło swój status tradycyjnego bezpiecznego aktywa, podczas gdy rola Bitcoina jako alternatywy dla „cyfrowego złota” silnie odbiła się na tolerujących ryzyko inwestorów poszukujących dywersyfikacji.
  • Charakterystyczne czynniki, takie jak zmienność Bitcoina i wyjątkowe zachowanie rynkowe, w dalszym ciągu odróżniają go od złota, ograniczając jego rolę jako bezpośredniego zabezpieczenia przed ryzykami makroekonomicznymi.

Postęp technologiczny

  • Przyjęcie Lightning Network ze względu na skalowalność i mikrotransakcje zwiększyło długoterminową użyteczność Bitcoina, wykraczającą poza jego narrację dotyczącą przechowywania wartości.

Analiza techniczna: nowe możliwości

Bycze przełamanie

  • Na początku grudnia Bitcoin przekroczył swój poziom oporu wynoszący 98 000 dolarów, sygnalizując silną kontynuację cyklu byków. Analitycy zidentyfikowali 92 000 USD jako kluczowy poziom wsparcia dla potencjalnych spadków.
  • Wzór masztu na tygodniowym wykresie Bitcoina sugeruje dalsze wzrosty, przy docelach krótkoterminowych ustalonych na poziomie od 110 000 do 115 000 dolarów.

Kluczowe wskaźniki

  • Aktywność wielorybów: portfele zawierające ponad 10 000 BTC wykazywały zwiększoną tendencję do czerpania zysków powyżej poziomu 100 000 dolarów.
  • Aktywne adresy: Liczba aktywnych adresów Bitcoin w grudniu 2024 r. wahała się od 700 tys. do 1 mln dziennie, odzwierciedlając ustabilizowany poziom aktywności po trendzie wzrostowym obserwowanym w listopadzie.

Trendy wolumenowe

  • Wolumen obrotu na głównych giełdach, takich jakBinance i Coinbase, znacznie wzrósł w porównaniu z listopadem, odzwierciedlając wzmożoną aktywność wśród graczy detalicznych i instytucjonalnych.

Nastroje na rynku: równoważenie optymizmu i ostrożności

W grudniu nastroje inwestorów stały się optymistyczne, wykazując wyraźny zwrot w stronę „entuzjastycznego entuzjazmu”, gdy Bitcoin przekroczył 100 000 dolarów. Pojawiła się jednak uwaga:

  • Ochronne opcje sprzedaży wzrosły, co wskazuje, że niektórzy podmioty instytucjonalne zabezpieczały się przed potencjalnymi korektami.
  • Stopy finansowania wieczystego na głównych giełdach pozostały dodatnie, sygnalizując ciągły optymizm wśród traderów pomimo krótkoterminowego ryzyka.

Analiza porównawcza: Bitcoin kontra tradycyjne aktywa

  • Złoto: Grudniowe ruchy Bitcoina zbiegły się w czasie z ceną złota spotowego, która osiągnęła 2616,99 USD za uncję, a amerykańskie kontrakty terminowe na złoto osiągnęły poziom 2632,20 USD, zbliżając się do rekordowych poziomów. Pomimo tych równoległych zysków, ich korelacja uległa dalszemu osłabieniu, podkreślając rosnącą niezależność Bitcoina jako odrębnej klasy aktywów, odbiegającej od tradycyjnych aktywów bezpiecznej przystani, takich jak złoto.

Złoto kontra Bitcoin

  • S&P 500: S&P 500: Spadek Bitcoina o 6% w grudniu kontrastuje ze wzrostem S&P 500 o 0,17%, co odzwierciedla jego nieodłączną zmienność pomimo jego reputacji aktywa charakteryzującego się wysokim wzrostem w dłuższej perspektywie.

Patrzenie w przyszłość: trwałość rajdu

Możliwości

  • Ciągły napływ funduszy ETF i przyjęcie ich przez korporacje napędzają popyt. Niektórzy analitycy przewidują, że Bitcoin może kosztować 115 000 dolarów na początku 2025 roku, w zależności od warunków makroekonomicznych.
  • Postępy, takie jak Sieć Lightning i rozszerzająca się integracja płatności, zwiększają skalowalność i użyteczność Bitcoina.

Ryzyko

  • Realizacja zysków przez wieloryby i podwyższony poziom otwartych odsetek kontraktami terminowymi na Bitcoin mogą zwiększyć krótkoterminową zmienność.
  • Kontrola regulacyjna, szczególnie na rynku amerykańskim i europejskim, może wpłynąć na przyjęcie i nastroje inwestorów.

Osiągnięcie ponad 100 000 dolarów dla Bitcoina oznacza jego przekształcenie z ryzykownej inwestycji w uznane narzędzie finansowe. Wzrost wartości świadczy o rosnącej akceptacji i uwadze instytucjonalnej. Jednak jego trwałość zależy od znalezienia równowagi pomiędzy zmianami regulacyjnymi, postępem technologicznym i wahaniami rynkowymi. W miarę zbliżania się roku 2025 wpływ Bitcoina na globalny system finansowy będzie jeszcze większy.

Kształtowanie zasad: kluczowe globalne aktualizacje przepisów dotyczących kryptowalut

Kluczowe globalne aktualizacje przepisów dotyczących kryptowalut

W grudniu 2024 r. globalne otoczenie regulacyjne kryptowalut poczyniło znaczne postępy, charakteryzując się korzystną polityką kryptowalut, kluczowymi orzeczeniami sądów i rosnącymi inwestycjami instytucjonalnymi. Postępy te nie tylko zwiększyły zaufanie inwestorów, ale także podkreśliły rosnące uznanie walut cyfrowych za standardowy sektor finansowy.

Stany Zjednoczone: zmiana na rzecz kryptowalut

Ogłoszenie krajowej rezerwy bitcoinów

  • Administracja prezydenta Trumpa zaproponowała utworzenie krajowej rezerwy Bitcoinów, sygnalizując potencjalne wsparcie rządu dla Bitcoina jako aktywa strategicznego.
  • Administracja rozważa mianowanie urzędników przyjaznych kryptowalutom na kluczowe stanowiska regulacyjne, tworząc sprzyjające środowisko dla innowacji.

Zatwierdzenia i wyniki ETF

  • Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) zatwierdziła w grudniu pierwsze w historii fundusze ETF na Bitcoin i Ethereum, co stanowi znaczący kamień milowy w przyjęciu kryptowalut.
  • Oczekuje się, że te zatwierdzenia przyciągną znaczny napływ środków, ponieważ inwestorzy poszukują regulowanej ekspozycji na Bitcoin i Ethereum.

Unia Europejska: przygotowania do wdrożenia MiCA

Zbliżające się wdrożenie MiCA

  • Unijne rozporządzenie w sprawie rynków aktywów kryptograficznych (MiCA) ma zostać przyjęte w grudniu 2024 r., a 18-miesięczny okres przejściowy zakończy się w lipcu 2026 r.
  • Główne giełdy, takie jak Coinbase, ogłosiły plany wycofania niektórych monet stabilnych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) do końca roku, aby spełnić rygorystyczne standardy MiCA dotyczące przejrzystości, płynności i ochrony konsumentów.

Adopcja instytucjonalna

  • Europejscy zarządzający aktywami zgłosili wzrost zainteresowania funduszami kryptowalutowymi, wynikający z rosnącej przejrzystości ram operacyjnych MiCA.

Wielka Brytania: rozwój ram regulacyjnych

System regulacyjny dotyczący kryptowalut

  • Rząd Wielkiej Brytanii i Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) zaktualizowały swój plan działania dotyczący nowego brytyjskiego systemu regulacyjnego dotyczącego kryptowalut, planując pełne wdrożenie propozycji.
  • Regulacje dotyczące Stablecoin zostaną wprowadzone wraz z szerszym systemem regulacyjnym dotyczącym kryptowalut, a nie w procesie dwuetapowym.

Krypto-ETN

  • FCA zatwierdziła dostęp profesjonalnych inwestorów do kryptowalut Exchange Traded Notes (ETN), przy czym giełdy takie jak Cboe UK przyjmują wnioski o kryptowaluty ETN.

Azja: innowacje w zakresie kryptowalut i rozwój licencji

Boom na licencjonowanie kryptowalut w Hongkongu:

  • Komisja Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych w Hongkongu zatwierdziła cztery kolejne giełdy kryptowalut w grudniu, zwiększając łączną liczbę regulowanych platform handlu wirtualnymi aktywami w mieście do siedmiu.
  • Nowo licencjonowane giełdy obejmują Accumulus GBA Technology, DFX Labs Company, Hong Kong Digital Asset EX i Thousand Whales Technology, kładąc nacisk na zgodność na poziomie instytucjonalnym.

Bliski Wschód: przyjęcie strategiczne

Inicjatywa przyjęcia kryptowalut w Zjednoczonych Emiratach Arabskich:

  • Europejska giełda kryptowalut Bitpanda uzyskała co do zasady zgodę w Dubaju, wybierając przyszłościowe ramy regulacyjne Zjednoczonych Emiratów Arabskich jako punkt startowy dla globalnej ekspansji.

Patrzenie w przyszłość: perspektywy regulacyjne na rok 2025

  • W miarę jak kształtują się MiCA i amerykańskie przepisy dotyczące kryptowalut, oczekuje się, że globalni gracze dokonają ponownej kalibracji swoich strategii, aby zapewnić zgodność i wykorzystać możliwości instytucjonalne.
  • Rosnący trend licencjonowania i ram przyjaznych kryptowalutom w Azji i na Bliskim Wschodzie sprawia, że ​​te regiony stają się kluczowymi ośrodkami innowacji i adopcji.

Ankieta AMBCrypto ujawnia: kto napędza rynek kryptowalut – instytucje czy inwestorzy detaliczni?

W świecie kryptowalut duzi gracze instytucjonalni utrzymują silną pozycję, przez co inwestorzy detaliczni mają trudności z przystosowaniem się do stale zmieniającego się otoczenia. Intrygujące badanie przeprowadzone przez AMBCrypto, w którym wzięło udział 4432 uczestników, dostarcza cennych informacji na temat złożonych interakcji pomiędzy tymi dwiema znaczącymi grupami i ich łącznego wpływu na rynek w roku 2024.

W roku 2024 inwestorzy instytucjonalni ugruntowali swoją wiodącą pozycję na rynku kryptowalut, gdyż większość (57,5%) uczestników badania wskazała ich jako głównych influencerów. Inwestorzy indywidualni pozostali w tyle z zaledwie 13,6% wpływu, podczas gdy znaczna liczba (28,9%) uważała, że ​​obie grupy inwestorów mają równy wpływ na kształtowanie trendów na rynku kryptowalut.

Zaufanie do rynku kryptowalut: wzrost zaufania

Zaufanie na rynku kryptowalut i obawy instytucjonalne

Postrzeganie rynku uległo istotnym przekształceniom ze względu na rosnący wpływ instytucji. Aż 64,8% ankietowanych stwierdziło, że obecność instytucji zauważalnie zwiększyła poziom ich zaufania, głównie ze względu na większą legitymizację i stabilność. Z kolei jedynie skromne 9,4% wskazało na spadek zaufania.

Niemniej jednak przejście to nie było wolne od obaw. W rzeczywistości około 56,4% ankietowanych obawia się, że rosnąca dominacja instytucjonalna w kryptografii może doprowadzić do odzwierciedlenia przez nią tradycyjnych finansów, potencjalnie podważając jego podstawową zasadę decentralizacji.

Zachowanie rynkowe: zyski z płynności a ryzyko manipulacji

Zyski z płynności a ryzyko manipulacji

Respondenci zwrócili uwagę na istotne zmiany w zachowaniach rynkowych wynikające z zaangażowania instytucjonalnego:

  • 52,6% zgłosiło poprawę płynności, powołując się na płynniejsze transakcje i głębsze rynki.
  • 43,5% wyraziło alarm w związku z manipulacją cenami, wskazując na transakcje na dużą skalę, które dają nieuczciwą przewagę.
  • Godny odnotowania 26,9% zaobserwowało ustabilizowaną zmienność, odzwierciedlającą uspokajający wpływ kapitału instytucjonalnego na ekstremalne wahania cen.

Inwestorzy detaliczni: odporność na wyzwania

Odporność inwestorów detalicznych i przewidywania rynkowe

Badanie ujawniło mieszane perspektywy dotyczące przyszłości inwestorów detalicznych:

  • 51% respondentów zgodziło się, że strategie instytucjonalne działają na niekorzyść handlowców detalicznych, powołując się na nierówny dostęp do danych i zasobów wpływających na rynek.
  • Jednakże 45,8% nie zgodziło się z twierdzeniem, że handel detaliczny jest wypierany, podkreślając trwałą obecność uczestników handlu detalicznego w kształtowaniu dynamiki rynku.

W 2025 r. na pytanie o przywództwo około 49,4% respondentów spodziewało się, że instytucje utrzymają władzę, podczas gdy tylko około 12,8% uważało, że inwestorzy indywidualni odzyskają swoje wpływy.

Przepisy a innowacja: miecz obosieczny

Regulacje a innowacje

Instytucje są postrzegane zarówno jako czynniki umożliwiające, jak i potencjalne bariery:

  • 58,9% respondentów wierzyło, że instytucje wprowadzą ulepszenia regulacyjne, tworząc bezpieczniejszy i bardziej stabilny rynek kryptowalut.
  • Z drugiej strony 23,1% wyraziło obawy, że dominacja instytucjonalna może stłumić innowacje, przedkładając rentowność nad decentralizację.

Niedawne badanie przeprowadzone przez AMBCrypto podkreśla rosnący wpływ inwestorów instytucjonalnych na rynek kryptowalut, demonstrując ich zdolność do zapewnienia niezawodności i wolumenu, wywołując jednocześnie debaty na temat decentralizacji i bezstronności. W miarę zbliżania się roku 2025 wzajemne oddziaływanie wpływów instytucjonalnych i indywidualnych będzie odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu kursu walut cyfrowych.

Grudniowa podróż Ethereum: zmiany cen, aktualizacje i perspektywy na przyszłość

Ścieżka Ethereum w grudniu 2024 r. pokazała jego wszechstronność i pomysłowość, napędzaną kluczowymi wskaźnikami wydajności, zwiększonym stakowaniem i postępem w ekosystemie. Jako filar rynku kryptowalut, Ethereum odegrało kluczową rolę w napędzaniu zarówno zdecentralizowanych finansów (DeFi), jak i NFT, przygotowując się jednocześnie na znaczące przyszłe aktualizacje.

Wyniki rynkowe

Wyniki rynkowe Ethereum w grudniu 2024 r

  • Aktywność cenowa: cena Ethereum wahała się od 3300 do 3900 dolarów w grudniu 2024 r., co świadczy o odporności na szerszą zmienność rynku. Analitycy zidentyfikowali 3500 dolarów jako krytyczny poziom wsparcia, przy czym 4000 dolarów stanowiło strefę oporu, chociaż cena na krótko zbliżyła się do poziomu oporu w połowie miesiąca.
  • Kapitalizacja rynkowa: Kapitalizacja rynkowa Ethereum przekroczyła w grudniu 400 miliardów dolarów, osiągając szczyt na poziomie około 476 miliardów dolarów 15 grudnia 2024 r., zabezpieczając swoją pozycję drugiej co do wielkości kryptowaluty pod względem kapitalizacji rynkowej.
  • Wolumen obrotu: Wolumen obrotu znacznie wzrósł w grudniu, napędzany zwiększonym zainteresowaniem inwestorów projektami DeFi i platformami rynkowymi NFT zbudowanymi na Ethereum. Odzwierciedlało to silne zaangażowanie rynku.

Działalność stakingowa: wzmacnianie sieci

  • Kamień milowy dla postawionego ETH: w grudniu 2024 r. liczba postawionych ETH przekroczyła 34,7 miliona, utrzymując się na tym poziomie przez cały miesiąc. Ten kamień milowy stanowi około 28,3% podaży znajdującej się w obiegu Ethereum, co odzwierciedla rosnące zaufanie do mechanizmu konsensusu dowodu stawki (PoS) Ethereum i jego programu nagród za stakowanie.
  • Rozwój walidatorów: w grudniu 2024 r. do sieci dodano około 10 000 nowych walidatorów, co daje łączną liczbę ponad 1 100 000 walidatorów. Ten stały wzrost podkreśla zwiększone bezpieczeństwo sieci Ethereum i zaangażowanie w decentralizację.

Kluczowe osiągnięcia technologiczne

  • Ostateczne przygotowania do aktualizacji Pectry: Twórcy Ethereum zakończyli testy aktualizacji Pectra, która ma zostać uruchomiona na początku 2025 roku. Aktualizacja wprowadza funkcje skalowalności, takie jak proto-danksharding w celu optymalizacji przechowywania danych i zmniejszenia opłat za gaz. Ponadto ulepszenia efektywności opłat za gaz mają na celu znaczną poprawę przepustowości sieci, co odzwierciedla skupienie się Ethereum na skalowalności i przystępności cenowej.
  • Rozbudowa warstwy 2: platformy warstwy 2, takie jak Arbitrum i Optimism, w dalszym ciągu cieszą się dużym zainteresowaniem, wnosząc znaczący wkład w ekosystem Ethereum w grudniu. Warto zauważyć, że sieć Base Coinbase wyłoniła się jako wiodąca platforma warstwy 2, przewyższająca konkurencję w zakresie Total Value Locked (TVL). Platformy warstwy 2 odegrały kluczową rolę w łagodzeniu zatorów i obniżaniu kosztów transakcji, stanowiąc znaczną część całkowitego wolumenu transakcji Ethereum.
  • Propozycja EIP-7512: dyskusje wokół EIP-7512, którego celem jest bardziej wydajne przechowywanie danych na potrzeby inteligentnych umów, nie były publicznie widoczne w grudniu 2024 r. Chociaż propozycja mogła istnieć na wczesnym etapie, nie okazała się centralnym punktem planu działania Ethereum w tym okresie.

Najważniejsze informacje o ekosystemie

Rozwój DeFi

  • Zablokowana całkowita wartość (TVL): łączna wartość TVL w DeFi osiągnęła około 133,88 miliarda dolarów w grudniu 2024 r., co oznacza 150% wzrost od początku rok.
  • Udział w rynku Ethereum: Ethereum w przeszłości utrzymywało dominującą pozycję w przestrzeni DeFi. Jednak rozwój platform alternatywnych wprowadził znaczną konkurencję.

Odporność NFT

  • Udział w rynku: Ethereum nadal było liderem na rynku NFT, odpowiadając za znaczną część całkowitego wolumenu obrotu. Na początku grudnia NFT oparte na Ethereum osiągnęły tygodniowy wolumen sprzedaży na poziomie 92 milionów dolarów, co wskazuje na dużą aktywność.
  • NFT oparte na użyteczności: rośnie zainteresowanie NFT oparte na użyteczności, szczególnie w sektorach takich jak gry i metaświat. 

Patrząc w przyszłość na rok 2025

  • Cele skalowalności: oczekuje się, że aktualizacja Pectry zrewolucjonizuje skalowalność Ethereum i wygodę użytkownika, stawiając czoła długotrwałym wyzwaniom, takim jak wysokie opłaty za gaz.
  • DeFi i staking: dominacja Ethereum w DeFi i jego rosnący ekosystem stakingowy pozycjonują go jako kamień węgielny innowacji blockchain dla inwestorów instytucjonalnych i detalicznych.
  • Interoperacyjność i innowacja: Celem programistów jest zwiększenie interoperacyjności Ethereum z innymi łańcuchami bloków, zapewniając, że pozostanie on podstawą ekosystemów wielołańcuchowych.

W grudniu 2024 r. Ethereum umocniło swoją pozycję pioniera innowacji blockchain. Sieć odnotowała bezprecedensowy poziom stakowania i ciągłą aktywność w DeFi (zdecentralizowane finanse) i NFT (niezmienne tokeny). Pokazało to solidność i zdolność adaptacji w ekosystemie Ethereum. Ponieważ Ethereum przygotowuje się do znaczących aktualizacji w 2025 r., perspektywy dla Ethereum pozostają optymistyczne, dopasowując się do imponujących grudniowych wyników.

XRP świeci jasno: grudniowa gwiazda Altcoin

W grudniu 2024 r. XRP stał się czołowym altcoinem, głównie dzięki znacznym postępom i trendom rynkowym. Wprowadzenie stabilnej monety Ripple, RLUSD i pozytywne aktualizacje regulacyjne odegrały kluczową rolę w poprawie statusu XRP w tym okresie.

Kluczowe osiągnięcia i osiągnięcia

  • Wprowadzenie RLUSD Stablecoin: Firma Ripple ogłosiła wprowadzenie na rynek RLUSD, stablecoina zabezpieczonego w USD, 17 grudnia 2024 r. Oczekuje się, że rozwój ten ulepszy rozwiązania płatnicze Ripple poprzez zapewnienie stabilnych aktywów cyfrowych dla transakcji.
  • Zatwierdzenie regulacyjne: Departament Usług Finansowych Nowego Jorku (NYDFS) zatwierdził RLUSD, co stanowi znaczący kamień milowy w zakresie regulacji dla Ripple i potencjalnie zwiększa zaufanie wśród inwestorów instytucjonalnych.

Wyniki rynkowe

  • Ruchy cen: cena XRP wykazywała znaczną zmienność w grudniu 2024 r. 3 grudnia osiągnęła najwyższy poziom około 2,89 USD, ale później spadła do około 2,19 USD do 23 grudnia, odzwierciedlając szersze trendy rynkowe i nastroje inwestorów.
  • Wolumen obrotu: Po ogłoszeniu RLUSD wolumen obrotu XRP wzrósł, wskazując na zwiększone zainteresowanie rynku.
  • Kapitalizacja rynkowa: kapitalizacja rynkowa XRP wahała się zgodnie ze zmianami cen, utrzymując pozycję wśród czołowych kryptowalut pod względem kapitalizacji rynkowej. 

Rozwój ekosystemu

  • Interes instytucjonalny: Zatwierdzenie i uruchomienie RLUSD może przyciągnąć inwestorów instytucjonalnych poszukujących zgodnych z przepisami i stabilnych aktywów cyfrowych na potrzeby transakcji transgranicznych. 
  • Globalne przyjęcie: inicjatywy Ripple, w tym wprowadzenie RLUSD, mają na celu rozszerzenie swojej obecności w różnych regionach, przy czym Bliski Wschód oraz Azja i Pacyfik są rynkami strategicznymi dla Ripple.

Rok 2024 był świadkiem kluczowego punktu zwrotnego dla XRP, naznaczonego debiutem stablecoina RLUSD i ważnymi akceptacjami organów regulacyjnych. Udoskonalenia te mogą zwiększyć potencjalną użyteczność XRP i penetrację rynku w sektorze płatności cyfrowych. Należy jednak pamiętać, że rynek kryptowalut może być nieprzewidywalny, dlatego bycie na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i aktualizacjami jest kluczowe dla inwestorów.

Najlepsi gracze Crypto: 3 najlepsze sektory, które zdominowały grudzień

3 najlepsze sektory kryptowalut w grudniu 2024 r

W grudniu 2024 r. nastąpił znaczny postęp w różnych obszarach branży kryptowalut. Każdy sektor wniósł odrębny wkład, wspólnie kształtując dynamiczny i stale ewoluujący świat zasobów cyfrowych.

Memcoiny: odrodzenie wśród rynkowego optymizmu

Pod koniec 2024 r. monety memowe przeżyły znaczący powrót, napędzany głównie rosnącym entuzjazmem inwestorów i transakcjami spekulacyjnymi.

Najważniejsze informacje

  • Wzrost ceny Fartcoina: Fartcoin, pomimo swojego humorystycznego pochodzenia i braku wartości wewnętrznej, jego wycena na krótko przekroczyła 1 miliard dolarów, co odzwierciedla spekulacyjny zapał na rynku.
  • Dynamika rynku: Wybór polityków pro-kryptograficznych, takich jak Donald Trump, przyczynił się do stworzenia sprzyjającego otoczenia dla memecoinów, a inwestorzy szukali możliwości wysokiego ryzyka i wysokich zysków.

Czynniki napędowe

  • Wpływ w mediach społecznościowych: Platformy takie jak X (dawniej Twitter) i Reddit odegrały kluczową rolę we wzmacnianiu trendów w memecoinach, publikując wirusowe posty i inwestycje napędzane przez społeczność.
  • Handel spekulacyjny: urok szybkich zysków przyciągnął falę inwestorów detalicznych, pomimo nieodłącznego ryzyka związanego z memecoinami.

Tokenizacja aktywów w świecie rzeczywistym (RWA): łączenie finansów tradycyjnych i cyfrowych

W grudniu 2024 r. tempo przekształcania aktywów trwałych w formę cyfrową wzrosło, otwierając nowe możliwości ułatwienia handlu i szerszego zasięgu w konwencjonalnych sektorach inwestycyjnych.

Najważniejsze informacje

  • Wzrost rynku: wartość tokenizowanych RWA w łańcuchu przekroczyła 13 miliardów dolarów, co wskazuje na znaczący zwrot w stronę cyfryzacji aktywów fizycznych.
     
  • Wdrożenie instytucjonalne: główne instytucje finansowe, w tym BlackRock i Fidelity, zbadały tokenizowane instrumenty finansowe na blockchainie, wykazując rosnące zaufanie do zdecentralizowanych sieci.

Czynniki napędowe

  • Większa płynność: tokenizacja pozwala na ułamkową własność, zmniejszając bariery wejścia i zwiększając udział w rynku.
  • Zmiany regulacyjne: jurysdykcje na całym świecie reformują przepisy, aby uwzględnić tokenizację aktywów w świecie rzeczywistym, ułatwiając szersze przyjęcie.

Waluty cyfrowe banku centralnego (CBDC): przyjęcie się przez instytucje przyspiesza

W grudniu 2024 r. stwierdzono, że banki centralne zagłębiają się w dziedzinę walut cyfrowych, mając na celu doprowadzenie do nowoczesnej transformacji w swoich systemach finansowych.

Najważniejsze informacje

  • Inicjatywy globalne: Banki centralne w różnych krajach, w tym w Wielkiej Brytanii i na Filipinach, przeprowadziły badania i programy pilotażowe w celu oceny wykonalności i konsekwencji wprowadzenia CBDC.
  • Dyskusje polityczne: Organizacje międzynarodowe, takie jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), opublikowały raporty omawiające postęp i rozważania dotyczące wdrażania CBDC.

Czynniki napędzające

  • Integracja gospodarki cyfrowej: Celem CBDC jest zapewnienie bezpiecznej i wydajnej metody płatności cyfrowych, odpowiadającej rosnącej cyfryzacji gospodarek.
  • Włączenie finansowe: banki centralne postrzegają CBDC jako narzędzie zwiększające włączenie finansowe poprzez zapewnianie dostępu do cyfrowych usług finansowych populacjom nieposiadającym usług bankowych.

Ożywienie rynku NFT: kluczowe trendy i rekordowa sprzedaż

W grudniu 2024 r. rynek NFT powrócił, charakteryzując się ożywioną aktywnością handlową, imponującymi wynikami windykacji i wysokimi cenami pojedynczych transakcji NFT. Odrodzenie to było spowodowane zwiększonym popytem sezonowym i wprowadzeniem świeżych, nowatorskich projektów.

Wielkość sprzedaży

Całkowita aktywność rynkowa

  • Rynek NFT wygenerował wielkość sprzedaży na poziomie 757,57 mln USD, co stanowi wzrost o 34,8% w porównaniu z listopadem 2024 r.
  • Średnie ceny sprzedaży wzrosły do ​​185,73 USD za transakcję, co wskazuje na wzrost liczby transakcji o wyższej wartości.

Wkłady w Blockchain

  • Ethereum zdominowało transakcje NFT, odpowiadające za większość wolumenu sprzedaży.
  • Inwestycje Bitcoin NFT (w szczególności liczby porządkowe bez kategorii) nadal rosły, zapewniając drugi co do wielkości udział.

Najważniejsze wydarzenia rynkowe NFT w grudniu 2024 r

Najlepsza kolekcja NFT: Pulchne pingwiny

Wyniki sprzedaży

  • Pudgy Penguins stała się najpopularniejszą kolekcją NFT w grudniu 2024 r., a jej wielkość sprzedaży wyniosła 110,43 mln dolarów, co stanowi oszałamiający wzrost o 299,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem.
  • Do tego odrodzenia przyczyniły się ekskluzywne premiery o tematyce świątecznej i wydarzenia społecznościowe, które ożywiły zainteresowanie.

Godna uwagi sprzedaż

  • Pudgy Penguin #4611 został sprzedany za 493 925 dolarów (125 ETH), co oznacza jedną z transakcji o najwyższej wartości w kolekcji.

Kolekcja zyskująca popularność: BRC-20 NFT

Wskaźniki wzrostu

  • W grudniu 2024 r. transakcje NFT BRC-20 odnotowały wielkość sprzedaży wynoszącą 50,05 mln USD przy 46 913 transakcjach.
  • Ta kolekcja skupiająca się na NFT natywnych dla Bitcoina pokazała rozszerzające się przypadki użycia Bitcoina poza walutą.

Czynniki napędowe

  • Wysokie zaangażowanie społeczności i wyjątkowa tokenomika przyciągnęły zarówno uczestników detalicznych, jak i instytucjonalnych.

Najlepszy rynek NFT: Blur

  • Wiodąca pozycja na rynku: Blur utrzymała swoją pozycję wiodącego rynku NFT w grudniu 2024 r., umożliwiając realizację większości transakcji NFT opartych na Ethereum o wolumenie obrotu wynoszącym 589,74 mln USD. Wzmacnia to jego dominację w ekosystemie Ethereum NFT.
  • Aktywność użytkowników: aktywność traderów na Blur wzrosła o imponujące 71,24%, umacniając jej rolę jako platformy popularnej dla entuzjastów NFT.

Wybitna wyprzedaż: liczby porządkowe bez kategorii #8760

Szczegóły sprzedaży

  • Najdroższą sprzedażą NFT w grudniu 2024 r. była transakcja Uncategorized Ordinals #8760, którą sprzedano za 7,51 mln dolarów (76,9998 BTC).
  • Sprzedaż ta podkreśliła rosnący popyt na NFT oparte na Bitcoinie, szczególnie w ekosystemie Ordinals.

Rok 2024 był świadkiem gwałtownego odrodzenia się na rynku tokenów niezmiennych (NFT), z Pudgy Penguins na czele listy popularnych kolekcji, BRC-20 NFT cieszącymi się szerokim zainteresowaniem, a oparte na Bitcoinie Ordinals ustanawiające nowe rekordy sprzedaży. W miarę rozprzestrzeniania się platform blockchain oczekuje się, że rynek NFT utrzyma trajektorię wzrostu aż do roku 2025.

Prognozy Crypto 2025: Co czeka branżę

Skalowalność i ekosystemy wielołańcuchowe

  • Rozwiązania warstwy 2: Platformy takie jak Arbitrum i Optimism odegrały kluczową rolę w skalowaniu Ethereum poprzez przetwarzanie transakcji poza łańcuchem, obniżanie opłat i zwiększanie prędkości. Od drugiego kwartału 2024 r. Arbitrum prowadził z całkowitą zablokowaną wartością (TVL) na poziomie 2,6 miliarda dolarów, a za nim plasował się system podstawowy na poziomie 1,5 miliarda dolarów.
  • Ekosystemy wielołańcuchowe: protokoły interoperacyjności, takie jak Polkadot i Cosmos, ułatwiają płynną interakcję między łańcuchami bloków, promując ekosystem wielołańcuchowy. Platformy te umożliwiają różnym łańcuchom bloków komunikację i udostępnianie informacji, zwiększając ogólną wydajność i skalowalność przestrzeni kryptograficznej.

Ekspansja DeFi poza Ethereum

  • Platformy alternatywne: podczas gdy Ethereum pozostaje dominujący w DeFi, inne platformy, takie jak BNB Chain, Avalanche i Polygon zyskują na popularności, oferując niższe opłaty i szybsze transakcje. Ta dywersyfikacja pozwala użytkownikom wybrać platformy, które najlepiej odpowiadają ich potrzebom, wspierając innowacje i konkurencję w przestrzeni DeFi.
  • Tokenizacja aktywów w świecie rzeczywistym: oczekuje się, że tokenizacja aktywów w świecie rzeczywistym, takich jak obligacje i nieruchomości, będzie rosła, przyciągając inwestorów instytucjonalnych i zwiększając użyteczność DeFi. Proces ten obejmuje tworzenie tokenów cyfrowych, które reprezentują własność aktywów fizycznych, dzięki czemu są one bardziej dostępne i możliwe do handlu na platformach blockchain.

Ewolucja rynku NFT

  • NFT oparte na użyteczności: oczekuje się, że niezamienne tokeny (NFT) mające praktyczne zastosowania w grach, platformach Metaverse i programach członkowskich przyćmią handel czysto spekulacyjny. To przejście w kierunku NFT zorientowanych na użyteczność dodaje wewnętrzną wartość i funkcjonalność, zwiększając zaangażowanie użytkowników i przyjęcie.
  • Wschodzące platformy: Łańcuchy bloków, takie jak Solana, Immutable X i Polygon, rzucają wyzwanie dominacji Ethereum w sektorze NFT, szczególnie w aktywach związanych z grami, oferując niższe opłaty i krótsze czasy transakcji. Konkurs ten zachęca do innowacji i zapewnia użytkownikom różnorodne możliwości tworzenia i handlu NFT.

Waluty cyfrowe banku centralnego (CBDC)

  • Rozwój globalny: główne gospodarki, w tym Unia Europejska i Chiny, rozwijają swoje inicjatywy CBDC, realizując programy pilotażowe i potencjalne wdrożenia wpływające na szerszy rynek kryptowalut. Interakcja między zdecentralizowanymi kryptowalutami a CBDC na nowo zdefiniuje rolę publicznych i prywatnych systemów blockchain, wpływając na politykę pieniężną i stabilność finansową.

Zmiany regulacyjne

  • Większa przejrzystość: globalne ramy regulacyjne stają się coraz bardziej zdefiniowane, co zachęca do instytucjonalnego przyjmowania zasobów cyfrowych, stwarzając jednocześnie wyzwania dla projektów skupiających się na prywatności. Regiony takie jak Unia Europejska, poprzez rozporządzenie dotyczące rynków kryptowalut (MiCA), przewodzą wysiłkom na rzecz ustalenia jasnych wytycznych dla branży kryptowalut.
  • Rynki wschodzące: Kraje Ameryki Łacińskiej i Afryki doświadczają zwiększonego wykorzystania kryptowalut, wykorzystując monety typu stablecoin do przekazów pieniężnych i włączenia finansowego, zapewniając alternatywę dla tradycyjnych systemów bankowych.

Inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju i zielonego łańcucha bloków

  • Energooszczędne mechanizmy konsensusu: łańcuchy bloków wykorzystujące dowód stawki (PoS) lub innowacyjne mechanizmy, takie jak dowód przestrzeni i czasu, przyciągają uwagę ze względu na swój ograniczony wpływ na środowisko. Przejście Ethereum na PoS znacznie zmniejszyło zużycie energii, ustanawiając precedens dla zrównoważonego rozwoju w branży.
  • Tokenizacja kredytów węglowych: tokenizacja kredytów węglowych na platformach blockchain staje się metodą zwiększania przejrzystości i wydajności na rynkach emisji dwutlenku węgla, wspierającą globalne wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Konwergencja AI i Blockchain

  • Pojawiające się platformy: projekty takie jak Fetch.ai i SingularityNET przodują w integracji sztucznej inteligencji z technologią blockchain, umożliwiając zdecentralizowane udostępnianie danych i inteligentne kontrakty na potrzeby zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Ta zbieżność ułatwia rozwój inteligentnych zdecentralizowanych aplikacji (dApps) o zwiększonych możliwościach.

Rozwój gier i Metaverse

  • Integracja Blockchain: branża gier w coraz większym stopniu wykorzystuje technologię blockchain, a wiodącymi platformami są takie platformy jak Immutable X, Polygon i Gala Games. Integracja ta umożliwia korzystanie z takich funkcji, jak posiadanie wirtualnych zasobów, ekonomia typu „graj, aby zarobić” (P2E) i zdecentralizowane rynki, zmieniając wrażenia z gry.

Odniesienia:

  1. ETF.com
  2. Szklany węzeł
  3. beaconcha.in
  4. CryptoSlam
  5. DappRadar
  6. Świętość
  7. Do Bloku
  8. Inwestorzy z Farside
  9. KryptoQuant
  10. CoinGecko
  11. CoinMarketCap
  12. Messari
  13. Moneta
  14. TradingView
  15. Analityka wydm
  16. DeFiLlama
  17. NFTGo
  18. Baza danych dokumentów SEC
  19. Ankieta AMBCrypto: Gracze instytucjonalni kontra inwestorzy detaliczni: Kto będzie liderem na rynku w 2024 roku?

2024-12-25 17:02