MicroStrategy firmy Saylor zabezpiecza 1 miliard dolarów w postaci obligacji, oferując: więcej Bitcoinów?

przez

Jako doświadczony inwestor kryptowalutowy z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem na koncie muszę powiedzieć, że niedawne posunięcie MicroStrategy mające na celu zebranie 1 miliarda dolarów z zamiennych obligacji uprzywilejowanych jest mądrą grą strategiczną. Trzymam kciuki za ich dalsze sukcesy. Wierzę, że to posunięcie nie tylko rozwiązuje istniejące zobowiązania, ale także pozycjonuje firmę do nabycia większej ilości Bitcoinów, umacniając swoje zaangażowanie w tę główną kryptowalutę.

Wczoraj dowiedziałem się, że MicroStrategy pomyślnie zakończyło swoją ofertę zamiennych obligacji uprzywilejowanych o oprocentowaniu 0,625% i zgarnęło ponad 1 miliard dolarów. To całkiem ekscytująca wiadomość dla mnie jako inwestora kryptowalut!

Jako analityk z radością ogłaszam znaczny wzrost naszych wyników – 135 milionów dolarów przypisano wykonaniu opcji przez pierwszych nabywców. Ta zdecydowana reakcja podkreśla duże zainteresowanie rynkiem prywatnym, ponieważ z powodzeniem przekazaliśmy te obligacje inwestorom instytucjonalnym, którzy zakwalifikowali się do takich transakcji.

Co istotne, MicroStrategy planuje przeznaczyć około 997,4 mln USD z tej oferty, po potrąceniu opłat, na całkowitą spłatę pozostałych 500 mln USD z niepodporządkowanych zabezpieczonych obligacji o oprocentowaniu 6,125% i terminie zapadalności w 2028 r.

MicroStrategy z sukcesem rozszerza swoją ofertę obligacji zamiennych o wartości 1,01 miliarda dolarów, charakteryzujących się niskim oprocentowaniem wynoszącym 0,625% i wysoką premią za konwersję wynoszącą 40%. Symbol giełdowy: $MSTR.

— Michael Saylor ️ (@saylor) 20 września 2024 r.

Ta taktyczna decyzja nie tylko wypełnia bieżące obowiązki, ale także pozwala firmie pozyskać więcej Bitcoinów, wzmacniając jej zaangażowanie w tę znaczącą walutę cyfrową. Pozostałe środki zostaną wykorzystane na ogólne potrzeby biznesowe, jednakże nacisk na akwizycję Bitcoinów podkreśla ciągły plan firmy dotyczący rozbudowy aktywów kryptowalutowych.

Zabezpieczenie tych niezabezpieczonych obligacji to duży krok dla MicroStrategy, ponieważ płatność odsetek ma rozpocząć się 15 marca 2025 r. Zapadalność obligacji nastąpi 15 września 2028 r., chyba że firma zdecyduje się na ich wcześniejszy umorzenie lub konwersję. 

Intrygującym aspektem tych obligacji jest to, że stają się one wymienne na gotówkę począwszy od 20 grudnia 2027 roku, pod warunkiem, że cena akcji MSTR wzrośnie o minimum 130% w stosunku do ceny konwersji.

2024-09-20 16:53